שלב הפרישה מעבודה הוא שלב משמעותי ביותר בחייו של העובד הנכנס לעולם חדש. לא מעט פעמים אין מטרה ברורה ומוגדרת. יחד עם מודוס תוכלו לתכנן את הפרישה שלכם כפי שהייתם רוצים שתיראה, כולל טיפול מול הגופים הגדולים שעד עכשיו נמנענו מהם כמו חברות ביטוח, בנקים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, והמעסיק.

במודוס אנו רואים את צרכי הלקוח במרכז ובעזרת הכרות עם צרכים אלו אנו נהנים ללבנות עבור כל לקוח את תמהיל ההשקעות המתאים ביותר עבורו. מניסיוננו עם עולם ההשקעות, רצוי וכדי לבנות אסטרטגיה מתאימה לאופי ההשקעה מאחר ולכל השקעה מענה אחר.

באמצעות צוות של אנשי מקצוע אנו משתמשים ונעזרים בחוקי המס הקיימים, על מנת להקטין עד למינימום האפשרי את חבות המס הצפויה. אנו שואפים ליצור את החיבור הטוב ביותר בין העולם הפנסיוני, עולם ההשקעות ועולם המס וסנכרן בינהם באופן שמיטיב עם הלקוח.

אחת המפתחות להצלחה הינו איזון בין הכנסות להוצאות ברגעים השונים בחיים, תכנון יעיל מאפשר לנו לקחת שליטה על ניהול תזרים המזומנים שלנו ולשמור על יציבות ואיזון בין ההכנסות והתוכניות להוצאות.